Excel'i bırakmak gerekir mi?
Hayır. Excel birçok kurumda günlük çalışmanın önemli parçasıdır ve çoğu zaman Power BI için değerli bir veri kaynağıdır. Geçişin amacı Excel'i tamamen kaldırmak değil; tekrar eden, çok dosyalı ve manuel kontrol gerektiren raporları daha yönetilebilir hale getirmektir.
Hangi raporlar ilk adaydır?
Her ay aynı formatta hazırlanan, farklı dosyalardan veri toplanan veya sürüm karışıklığı yaşatan raporlar iyi başlangıç adaylarıdır. Yönetim toplantısı için tekrar tekrar güncellenen satış özeti, nakit planı, stok takibi veya bütçe-gerçekleşen raporu bu gruba girebilir. Küçük ama düzenli kullanılan bir raporla başlamak, ekibin yeni çalışma biçimine alışmasını kolaylaştırır.
Veri düzeni kurulmadan ilerlemeyin
Excel dosyalarında kolon adları, tarih biçimleri ve sayısal alanlar tutarlı olmalıdır. Bir ayda farklı, diğer ayda farklı başlık kullanılan dosyalar otomasyonu zorlaştırır. Power Query dönüşümleri bu farklılıkları yönetmeye yardımcı olur; ancak kaynak dosyaların mümkün olduğunca düzenli tutulması uzun vadede daha sağlıklıdır.
Rapor kullanıcılarını sürece dahil edin
Raporu hazırlayan kişi kadar kullanan kişi de önemlidir. Kullanıcıların hangi filtreleri kullandığı, hangi soruları her hafta sorduğu ve hangi ayrıntıya ihtiyaç duyduğu tasarım sürecinde öğrenilmelidir. Böylece yeni dashboard, eski Excel dosyasının sadece daha renkli bir kopyası olmaz.
Dengeli geçiş yaklaşımı
İlk aşamada Excel kaynaklarını koruyup Power BI'da model ve görselleri kurmak mümkündür. Zamanla ERP, CRM veya veri tabanı bağlantıları eklenebilir. VeriOdak, mevcut Excel düzenini dikkate alarak geçiş planını işletmenin kapasitesine uygun biçimde kurgular.